نقوم في التخطيط المالي الشخصي بالخطوات التالية:  تحديد وضعك المالي الشخصي.  تحديد أهدافك المالية.  تحديد الثغور المالية (تتمثل في نقاط الضعف وحالات الطوارئ).  تجهز خطتك المالية الشخصية.  تنفذ خطتك المالية الشخصية.  مراجعة خطتك بشكل دوري.  تنظيم مالي شخصي. حيث يتم التواصل معكم عن طريق رسائل منصة باشنورز بتحديد موعد يضم اليوم والساعة لمناقشة طريقة كتابة الخطة المالية وارسال بعض الملفات المساعدة على التخطيط